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Bob est petit et grognon, Marley grand et farceur. Ces deux ours sont les meilleurs copains du monde mais quand Marley offre un tabouret à Bob sous prétexte que c'est un cadeau parfait pour les petits, son ami se vexe et décide d'aller bouder dans son coin. Le tabouret pourrait bien lui être utile, pourtant, quand il se retrouve à convoiter une belle pomme, là-haut, dans l'arbre.

Au cours d'une promenade, Marley pointe du doigt un arbre et explique à son ami qu'il marque une frontière. Bob s'interroge alors sur les différences entre deux pays et les raisons pour lesquelles il n'est pas possible de traverser une frontière librement.

L'histoire vraie de Yasuke, unique samouraï à la peau noire qui vécut au XVIe siècle. Jeune esclave africain sans nom, il s'échappe un jour de son village, embarque comme marin sur un navire, traverse les mers jusqu'au Japon où il accomplit son destin d'exception.