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Le roi Roland a décidé de présenter son armée de dragons au monde. Draco, Ana, Bo et Fira, les apprentis maîtres-dragons, sont ravis ! Mais alors qu'ils répètent pour le spectacle, Vulcain, le dragon de Fira, manque de brûler le roi. Roland décide de l'exclure de la cérémonie. Il ne veut pas non plus de Vermisso, la monture de Draco qui ressemble trop à un ver de terre. Bo et Ana partent avec Aloïs, le sorcier chargé de leur apprentissage, tandis que Draco et Fira restent au palais. Les voilà seuls et livrés à eux-mêmes avec leurs dragons. Profitant de la situation, le terrible Maldred apparaît, chevauchant son dragon vert à quatre têtes. Le mage noir a dans l'idée de kidnapper Vermisso, pour contrôler ses pouvoirs...

Il faut sauver la Première Pierre-Dragon ! Ce cristal magique est en train de mourir. S'il s'éteint, Draco, Fira, Bo, Ana, Petra et Héru ne pourront plus communiquer avec leurs dragons ! Un parchemin indique que la Première Pierre est cachée dans la pyramide des Sept Dragons. Mais personne ne sait où elle se trouve et les dragons agissent de plus en plus bizarrement...

Le bébé dragon de Foudre a disparu !Draco et ses amis doivent vite le retrouver : le dragonnet ne contrôle pas ses pouvoirs et risque de blesser quelqu'un ! Seul Carlos, un enfant choisi par la Pierre-Dragon, pourra l'aider. Les apprentis maîtres-dragons se lancent aussitôt à sa recherche. Mais ils ne sont pas les seuls...

Petra, la nouvelle apprentie, n'arrive pas à se connecter à son dragon à quatre têtes. Et elle refuse d'écouter les conseils de Draco, Fira, Bo et Ana. Mais le dragon devient incontrôlable. Il empoisonne le roi Roland, qui tombe dans un sommeil profond. Petra n'a plus le choix : elle doit vite apprendre à communiquer avec son dragon !