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Naruto est un garçon un peu spécial. Il est toujours seul et son caractère fougueux ne l'aide pas à se faire apprécier de son village. Malgré cela, il garde l'ambition de devenir un maître Hokage, la plus haute distinction dans l'ordre des ninjas, et ainsi obtenir la reconnaissance de ses pairs.

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer des clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas...

Avec Sasuke et Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école de ninjas de Konoha, un village caché, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. Les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur.

Sasuke s'effondre après avoir voulu protéger Naruto ! Déclenché à la fois par la rage et la tristesse un étrange bouleversement se produit en Naruto. Haku est alors subitement balayé par le poing rageur de Naruto.

En compagnie de Sasuké et de Sasuka, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage. A présent qu'ils forment une équipe d'apprentis ninja, les trois jeunes gens accomplissent différentes missions.

Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la foret de la mort. Chaque équipe doit s'emparer du rouleau des équipes concurrentes. Les jeunes gens vont devoir allier force et ruse pour réussir.

Dans le village caché de Konoha, Naruto, Sasuke et Sakura passent la deuxième épreuve de sélection des ninjas de moyenne classe dans la foret de la mort. Chaque équipe doit s'emparer du rouleau des équipes concurrentes. Les jeunes gens vont devoir allier force et ruse pour réussir.

Naruto, Sasuke et Sakura ont réussi la deuxième épreuve. Ils se préparent pour la troisième. Mais avant, il y a une présélection. Kabuto déclare forfait. 20 candidats vont s'affronter dans des duels au sommet.

Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Kabuto a déclaré forfait, mais Sasuke, Shino et Kankurô sont qualifiés. Alors qu'Ino et Sakura combattent, le tour de Naruto approche.

Vingt candidats s'affrontent dans des duels au sommet afin de pouvoir participer à la troisième épreuve. Lee affronte le redoutable Gaara, qui peut commander le sable contenu dans sa jarre. Son seul atout est son Taijutsu, qu'il a pu élever à un niveau surhumain.

Rappel des anciens épisodes. Reprend à l'épisode 91 jusqu'au 99 inclus. Un nouveau professeur arrive.

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, élève à l'école des ninjas du village caché de Konoma, poursuit son apprentissage. Kakashi les invite à passer l'examen de sélection des ninjas de moyenne classe.

Hokage affronte Orochimaru. Ce malfaisant conspirateur n'hésite pas à employer un sort de nécromancie pour venir à bout du vieux combattant. Alors que Naruto et ses compagnons sont à la poursuite de Sasuke et de Gaara, ils sont pris en chasse par les assassins d'Orochimaru. Manga.